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TrendForce:庫存仍高加上需求疲軟,第二季DRAM合約價季跌幅達15%

Tuesday , 02 / 19 / 2019 [ 分析師: TrendForce ]

根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查,2019年上半年DRAM產業仍處於供過於求的狀態,導致價格持續下跌。第一季受淡季效應影響,加上由去年第四季遞延至今的庫存水位仍然偏高,因此買方拉貨意願依舊疲軟,光是一月份各產品別的價格跌幅都已經超過15%,預計二、三月價格將續跌,整體第一季的跌幅將超過兩成,而伺服器記憶體跌幅更可能擴大至近三成。

展望第二季,DRAMeXchange指出,雖然需求普遍略有回溫,但先前累積的庫存去化尚需要時間,導致供過於求壓力仍在,預估季跌幅約在15%左右。展望下半年,由於市場存在許多地緣政經議題的不確定性,終端需求恐受到壓抑,加上5G、AIoT、IIoT、automotive等新興議題仍處於萌芽階段,儘管DRAM供應商計畫透過放緩擴產腳步進而縮小DRAM供需之間的差距,但仍不足以支撐價格止跌,惟跌幅可望逐季收斂。

行動式記憶體價格相對持穩,伺服器記憶體跌幅最為顯著

從各產品別來看,標準型記憶體價格對供需波動反應最為敏感,因此往往是整體價格走勢的先行指標,而該產品別在去年第四季就已經出現10%的季跌幅,延續到今年第一季持續下滑近25%,主流模組8GB價格則下探至45美元以下。

與標準型記憶體性質最為相近的伺服器記憶體,2017年與2018年漲幅最為劇烈,但在去年下半年伺服器的需求成長暫時停滯以後,去化過高的庫存水位便成為最重要的課題。以今年首季而言,伺服器記憶體模組價格逐月快速下滑,預計最快要到今年第三季在庫存水位有效降低後,跌幅才會開始收斂。以需求端來看,即便網路型資料中心客戶仍有相當程度的擴張意願,但因為供給端庫存偏高,因此拉貨力道尚未明顯復甦。

行動式記憶體則與伺服器記憶體的情況相反,由於2017年與2018年的價格漲幅最少,目前的跌價幅度相對也最小,第一季不論是discrete或是eMCP產品的跌幅都在兩成以內。展望第二季,受惠於Android陣營新款旗艦機種發表帶動市場需求轉強,及庫存去化至相對合理水位等因素的支撐下,合約價跌幅將較第一季收斂,然而由於整體需求仍不佳,第二季依舊難以止跌,跌幅約在10%~15%。

利基型記憶體由於供貨廠商眾多而需求未見反轉,第二季價格可能較第一季下滑約10%~15%,而DDR3與DDR4兩產品之間價差仍達15%~20%,短時間恐難見到價格反轉向上。

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