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TrendForce:供需失衡,DRAM與NAND Flash第四季至明年價格雙雙走跌

Tuesday , 10 / 09 / 2018 [ 分析師: TrendForce ]

根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)最新調查,雖然下半年是產業旺季,但市場持續供過於求,DRAM第三季合約價格季漲幅縮小到僅1~2%,第四季可能反轉下跌5%,也不排除跌幅持續擴大的可能性,終結價格連九季上漲的超級週期(super cycle)。而NAND Flash均價在第三季下跌約10%之後,第四季因受中美貿易戰波及,預估跌幅將大於第三季,擴大至約10~15%,通路市場主流3D TLC顆粒合約價跌幅甚至將超過15%。

伺服器記憶體價格走弱拖累,2019年DRAM年均價恐下滑15~20%

DRAMeXchange指出,下半年削弱DRAM需求的主要原因,包括智慧型手機硬體規格已難以吸引換機需求,導致旺季出貨表現平淡;伺服器市場出貨動能出現雜音,以及PC/NB市場因Intel平台供貨不足而受到衝擊等。

而觀察下半年的供給狀況,雖然各大原廠都意識到2019年供過於求的態勢底定,因此試圖延後或放緩增加資本支出以及新產能擴產計劃。但由於1X/1Y製程的比重持續增加以及良率穩定提升,使得今年第三、四季度的位元產出持續增加,尤其以1Gb獲利能力最佳的伺服器記憶體為最。因此,伺服器記憶體的價格恐怕很快將開始走弱,連帶使得整體DRAM平均銷售單價下跌。

展望2019年,雖然各家對後續新增產能的計劃較為保守,但投片量仍逐漸上升,再加上明年也將持續受惠於1X/1Y製程進入成熟期,DRAMeXchange預計整體供給位元年產出將成長近22%。明年DRAM價格跌幅仍取決於需求端的變化,尤其是伺服器的出貨以及單機搭載量是否有足夠的成長動能。目前預估2019年DRAM價格年均價將下滑約15~20%,但如果伺服器以及智慧型手機需求出現重大修正,價格恐怕會有進一步下滑的風險。

3D NAND Flash產能續增,2019年NAND Flash價格續跌25~30%

NAND Flash市場同樣受消費性電子產品需求不如預期影響,而伺服器/資料中心對於Enterprise SSD需求雖然穩定成長,但由於產品毛利較高,成為NAND Flash原廠的必爭之地,導致Enterprise SSD價格不斷走跌。從供給端來看,2018年下半年由於64/72層3D NAND Flash的良率持續提升與產能擴增,主要供應商皆紛紛上修產出預測。

DRAMeXchange也預期,2019年上半年因處於傳統淡季,加上中美貿易戰風暴持續發酵,因此對智慧型手機、筆記型電腦以及平板電腦等主要消費性產品的出貨量預估都不樂觀,價格持續走跌的可能性偏高。2019年下半年NAND Flash原廠是否放緩各自96層轉進速度與新產能擴充的腳步,將是影響屆時供需缺口的關鍵因素。以目前各廠商初步規畫來看,2019年第四季NAND Flash整體產能會比2018年第四季增加5%,其中,3D產能將會較2018年第四季大幅增加20%。因此,DRAMeXchange認為,NAND Flash業者未來很可能下修原先對於2019年資本支出的規畫。

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