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TrendForce : 2018年智慧型手機產量年增長率收斂至5%,為近年來低點

Tuesday , 01 / 02 / 2018 [ 分析師: TrendForce ]

全球市場研究機構TrendForce最新研究調查顯示,2017年在中國品牌延續2016年的強勢成長力道,帶動全球智慧型手機生產總數較2016年成長6.5%,達14.6億支;展望2018年,考量既有智慧型手機市場需求動能弱化,下游手機品牌商銷售成本壓力受到上游零組件價格不斷攀升的影響,預估全球智慧型手機的生產成長率將只有5%,總數來到15.3億支。

TrendForce指出,2017年全球智慧型手機的生產成長動能主要來自於中國電信商對4G 的營運補貼政策帶動,以及中國品牌積極主打新興市場加持。然而,2018年從不同區域的發展來看,中國品牌雖然維持相對強勁的動能,但由於智慧型手機市場已進入成長高原期,在缺乏創新題材下,預估在2018年將不復見過往動輒二位數以上的成長力道。相較之下,國際品牌的部分,受到蘋果iPhone X及其下一代旗艦機種的支撐下,2018年有機會一掃2015年開始節節敗退之姿,達3%的微幅正成長。

三星成長受考驗,新一代iPhone優化規格提升市占

從個別品牌來看,2017年三星憑著中低階J(Junior)系列叫好又叫座的成績,彌補在中國的表現失利,整體智慧型手機生產總量達3.2億支,年成長率達3%。由於三星智慧型手機長期在全球市場深耕,預估2018年智慧型手機生產總數仍穩站全球第一名寶座,但由於市場競爭激烈,高階有強敵蘋果,Android陣營則有中國各品牌環伺,使得三星面臨極大的壓力,在生產數量上較2017年呈現3%的些微衰退。

2017年蘋果iPhone X話題性十足,但受限創新技術的良率提升不易,總生產數量僅較2016年成長3%。然而,從供應鏈的訊息來看,2018年新一代iPhone除了在既有的規格上如Face ID、螢幕占比等持續優化外,也考慮增加AMOLED機種比重、提高記憶體容量規格。另外,為了迎合市場各階層的需求,蘋果也將於第二季推出第二代SE系列主打中階市場,預估2018年iPhone生產數量將持續擴大,年成長率上看7.5%。 

內需市場趨於飽和,中國品牌成長取決外銷市場的拓展

TrendForce指出,中國品牌過去幾年透過強勁的內需市場成就一方霸主的地位,但隨著中國既有智慧型手機市場已逐漸飽和,不論是既有品牌、新創品牌不約而同開始轉向布建海外新興市場以及海外電信商,以維繫市占水平。其中小米在2017年智慧型手機生產總量年成長率高達76%,除了透過實體店增加銷售渠道外,在海外市場的拓展更是功不可沒,如印度、印尼等新興市場;傳音控股集團旗下各品牌在新興國家的合計表現也非常亮眼。預估2018年小米以及傳音控股集團將延續此一態勢,繼續拓展海外市場,小米生產市占率更有望在2018年追平OPPO、vivo表現。

2017年OPPO及vivo表現依舊不俗,智慧型手機生產總量分別較2016年成長17.8%及19.5%,但由於兩者的行銷策略仍以國內銷售為大宗,加上旗下機種採用高規格配置不斷壓縮獲利空間,增添維繫高度成長難度,預估2018年生產總量將較2017年下修10%。

全螢幕手機、雙鏡頭成2018年手機主流規格

2018年智慧型手機的發展將持續以提升使用者感受為主,包含18:9全螢幕、雙鏡頭、前鏡頭搭載廣角鏡頭、導入AI人工智慧的應用等。在生物辨識方面,受限於當前的技術門檻,除了iPhone將繼續採用Face ID(人臉辨識)外,其餘各大智慧型手機在2018上半年都將維持傳統電容式指紋辨識為主,預估搭載螢幕下指紋辨識或是3D Sensing的手機要到2018下半年才較具備大規模量產的能力。

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