集邦: 全球DRAM產業2009第二季營收漲幅高達27.1%至40億美元

2009年8月4日--- 根據集邦科技（DRAMeXchange）調查統計，2009年第二季，DRAM合約價在減產效應持續發酵，電腦系統廠商在低價持續拉高庫存水位下，第二季DRAM合約季均價上漲23%。現貨價格亦在減產效應下，供給吃緊，DDR2 1Gb 667MHz 現貨價格在五月一度站上1.27美元。許多市場人士樂觀期待DDR2 1Gb在六月底站上1.5美元。但在五月下旬，傳出有家DRAM廠商釋出低價顆粒到現貨市場，而使六月現貨價格維持在1.05至1.19間盤整。第二季DDR2 1Gb 667MHz 現貨季均價上漲27%，約1.12美元。

第二季各DRAM廠商營收在DRAM合約價上漲23%及現貨價上漲27%下，皆較第一季成長，成長幅度約在10至50%之間。其中，三星(Samsung)以及爾必達(Elpida)，因第二季營收成長表現優於市場平均，使其第二季DRAM市占率成長近3%。第二季全球DRAM產業營收為四十億 四千三百萬美元，與2009年第一季相比，上漲了27.1%。

一、 全球DRAM廠自有品牌記憶體營收排名

根據集邦科技統計，2009年第二季DRAM產業營收上漲了27.1%，其中韓系廠商三星在合約價上漲、製程轉進以及提高DDR3的生產比例下，其第二季DRAM營收漲幅高達40.7%，為十一億七千九百萬美元，市占率上升2.8%至29.2%，穩佔DRAM產業龍頭寶座。韓系廠商海力士(Hynix)第二季DRAM營收在季均價上漲20%、季位元成長10%以及DRAM單位成本下降的影響下，營收上漲31.5%，為九億兩千八百萬美元，市占率上升0.7%至22.9%，位居DRAM產業營收第二名。

爾必達(Elpida)第二季營收漲幅高達50.1%，一舉拉開與美光的差距，位居DRAM產業營收第三名，主要受益於DRAM季均價上漲27%以及位元成長12%。美光(Micron)財報結算日期在七月初，其季營收是以3、4、5月三個月結算，因此合約均價與上季 (12、1、2月)相較，仍下跌2%。根據集邦科技調查，DDR2 1Gb 667MHz合約均價在3月僅為0.88美元，而6月合約均價高達1.16美元，使得美光本季營收上漲幅度較其他各國DRAM廠為低，因此市占率由第一季的15.2%跌至13.6%，為第四名。

台系廠商方面，南亞第二季公告之DRAM營收約為兩億三千萬美元，位居第五名。其第二季營收成長34.5%，主要原因為合約與現貨季均價上漲以及其代工廠華亞科(Inotera)產能利用率拉高所致。力晶第二季營收成長高達38.1%，主要受益於現貨季均價大漲27%以及產能利用率從第一季的25%拉升至42%，因此本季市占率微幅成長。華邦第二季公告之DRAM營收約為八千萬美元，較上季小幅成長8.6%，因成長幅度低於市場平均，故市占率下跌至2%。茂德(ProMOS)亦受惠於價格上漲，其季營收成長率達20.9%(Figure-1)。

Figure-1 2009年第二季全球DRAM廠自有品牌記憶體營收排名
(公司營收含委外代工，代工廠則不包含代工銷售額)

*奇夢達因已宣告破產重整，故無第二季營收公告
單位：百萬美元
資料來源：集邦科技，2009年8月

備註：

Figure-1：三星的第二季營收計算是以法說會所公開的半導體總營收扣除LSI營收部份，按照DRAM營收佔記憶體比重48.3%及第二季平均匯率( 1美元兌換1283韓圜 ) 所計算出來。以此類推，海力士則是整體營收的71%作為DRAM營收數字的基準點，美光是以整體營收的49.8%作為DRAM營收數字，力晶的89%、茂德的90%、南科的94%及華邦的80%作為DRAM營收的數字( 1美元兌換33.09台幣)，爾必達則是以1 美元兌換97.41日幣。

二、 DRAM產業自有品牌各國市占率

2009年第二季，DRAM產業各國的市占率，韓國廠商市占率較上季提升3.5%至53.4%，已囊括超過一半的市場，穩居DRAM產業的盟主。台系DRAM廠方面由於力晶及南亞產能利用率提高的關係，市占率從第一季的13.5%小幅上升至13.8%；日系及美系廠商則各有18.9%及13.9%的市占率。(Figure-2)


Figure-2各區域的品牌記憶體營收市佔率



資料來源：集邦科技，2009年8月
備註:市占率計算不包含others