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集邦:全球DRAM產業2009第一季營收下滑22.3%,韓國廠商市占率提升至50.1%


12 May 2009 半導體

2009年第一季,DRAM產業各國的市占率,韓國廠商市占率提升至50.1%  (不包含其他) ,已囊括了一半的市場,穩居DRAM產業的盟主;台系DRAM廠方面由於力晶、南亞及華邦產出比例調整的關係, 市占率從第四季的11.8%小幅上升至13.6%;日系及美系廠商則各有15.8%及15.7%的市占率。

2009年5月11日---根據集邦科技(DRAMeXchange)最新研究報告指出,2009年第一季DDR2 1Gb合約季均價下降約25%,導致整體DRAM產業營收下滑22.3%,其中韓系廠商三星(Samsung)及海力士(Hynix)營收在合約價下跌及產出分別減少7.7%及8.6%的影響下,其營收下滑比例分別為16.1%及 16.3 %,但因其表現優於整個產業平均,所以市占率微幅上升至26.5%與22.3%,仍高居DRAM產業的第一及第二名。

美光(Micron)則因財報結算在3月初,故季營收是以12、1、2月三個月結算,計算合約均價格與較上季 (9、10、11月)下跌幅度高達35%,使得美光本季營收下滑幅度遠較其他各國DRAM廠為高,因此市占率由第四季的16.9%跌至15.2%。爾必達產 (Elpida)出部份,自3月開始取得瑞晶全部的產出,原力晶提供代工產能出也停止供應,再加上爾必達日本廠也小量減產,整體產出下降。統計第一季營收較上季下跌24.5%。奇夢達(Qimonda)因在2009年第一季宣佈申請破產保護進入重整程序,同時也停止與華亞科、華邦的代工產能及關閉美國廠。因此,2009年第一季市占率大幅下降,僅餘4.7%。

台系廠商方面,力晶第一季公告之總營收約為一億一千五百五十萬美元,較上季下滑約32%,然而因其第一季產出比例調整,原為爾必達代工的產出轉為自有品牌顆粒,自有品牌營收反逆勢成長17.4%。華邦第一季公告之總營收約為九千兩百萬美元,雖較上季下滑約20%,然因原有部份產能是為奇夢達代工,在奇夢達宣告破產保護後,原幫奇夢達代工的產出轉為自有品牌銷售,營收逆勢成長9.6%。南亞由於在2009年第一季拉高了其產出現貨供應比例,且出清了約兩周的庫存,因此雖然合約價下跌,其第一季營收僅小幅下跌3.7%。而此次自有品牌營收排名因奇夢達宣告破產,第一季營收大幅滑落55%之故,南亞排名上升至第五名 (Figure 1)。

Figure 1: 2009年第一季全球10大DRAM廠自有品牌記憶體營收排名
(公司營收含委外代工,代工廠則不包含代工銷售額)

排名
公司
Revenue
Market Share
1Q09
4Q08
QoQ
1Q09
4Q08
1
Samsung
838
999
-16.1%
26.5%
24.5%
2
Hynix
705
843
-16.3%
22.3%
20.7%
3
Elpida
485
643

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