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集邦:急單效應 NAND Flash價格短期內持穩

Wednesday , 03 / 18 / 2009

2009年3月10日---研究機構集邦科技(DRAMeXchange)表示,由於中國市場回補庫存以及白牌、山寨手機等急單效應,3月上旬儲存型快閃記憶體(NAND Flash)平均合約價呈現持平或部份小漲的情況,但NAND Flash相關廠商恐在季底調降庫存水位,預期NAND Flash價格短期內持穩。

集邦科技表示,近期NAND Flash下游客戶有接獲急單需求的正面消息,但3月份的季底結帳效應也會使NAND Flash相關廠商調低庫存的水位,而壓抑採購需求,另外客戶也會希望供應商能回饋一點新製程技術升級的成本下降效益,因此3月份在這些正負因素的交相影響下,預期短期內NAND Flash價格將可能會呈現相對持穩的狀況。

NAND Flash市場價格這一波的上漲從去年年底開始,起因於上游各供應商陸續停止部份8吋廠的生產以及調降12吋廠的產能利用率,因而在供給量持續下降的條件下NAND Flash主流顆粒16Gb MLC的合約均價近三個月上漲約91%。

集邦科技表示,這一波的價格上漲使上游供應商暫時解除虧損生產的危機,並得以有足夠的資金能繼續營運晶圓廠的生產作業,下游部分記憶卡和隨身碟業者也間接受益於這波價格的上漲,在逐漸去化掉先前以較低成本所購入的NAND Flash顆粒和記憶卡之後,近兩個月的營收都有明顯的走揚。

儘管這波主流顆粒價格上漲九成以上,但多數NAND Flash上下游業者對於今年價格的走勢均持保守謹慎的態度,集邦科技表示,現階段NAND Flash終端通路的能見度僅一至兩週左右,目前除中國市場部分OEM業者不定期釋出急單之外,全球各區域的通路業者多半只是進行例行性的回補庫存動作,各區域的通路庫存多半維持在3至4週的水位。

以全球各區域的市場需求來看,集邦科技表示,美國市場目前需求最冷清,其次為歐洲市場,亞洲市場的需求雖然也在減弱當中,但比起歐美區域則仍屬表現相對較佳的地方,其中又以中國市場的需求表現最好,主要受益於白牌及山寨手機的出貨並沒有明顯地受到這波金融海嘯的影響。

除近期有記憶卡及隨身碟急單消息激勵之外,上游業者隨市場需求的變化,也調節產出,集邦科技估計,短期內NAND Flash的價格不至於出現大幅波動。上游業者目前希望價格能維持在較接近產品成本附近,下游業者則多半期望合約價格調整能以緩慢漸進的方式進行,如此可避免價格調整變動太快所帶來的獲利損失。比較值得注意的是,隨著NAND Flash價格反彈向上,高容量的記憶卡和隨身碟取代低容量的速度將減緩,同時也恐延緩固態硬碟(SSD)普及的速度。

圖:三月上旬合約價更新

NAND Flash Contract Price Update

 
2H Feb.
1H Mar.
Change
(Unit: USD)
Density
Hi
Low
Hi
Low
Hi(%)
Low(%)
SLC
16Gb
12
10.5
12
10.5
0.00%
0.00%
8Gb
5.5
4
5.5
4
0.00%
0.00%
4Gb
3.5
2.5
3.5
2.5
0.00%
0.00%
2Gb
2.5
1.8
2.45
1.7
-2.00%
-5.56%
1Gb
1.5
1.3
1.5
1.3
0.00%
0.00%
MLC
64Gb
13
11
13
11.5
0.00%
4.55%
32Gb
6.5
5.5
6.5
5.5
0.00%
0.00%
16Gb
3.25
2.5
3.3
3
1.54%
20.00%
8Gb
3
2.45
3
2.7
0.00%
10.20%
4Gb
1.6
1.2
1.6
1.2
0.00%
0.00%
資料提供:集邦科技

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NAND Flash 3月上旬合約價 白牌、山寨手機 16Gb MLC的合約均價近三個月上漲約91% DRAMeXchange EN

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