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TrendForce:DRAM八月合約價格止跌,九月繼續持平可能性高

Thursday , 09 / 26 / 2019 [ 分析師: TrendForce ]

TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)表示,八月DRAM合約價與前月持平,DDR4 8GB均價來到25.5美元,而九月合約價格雖然仍在議定當中,但繼續持平的可能性高。

從市場面來觀察,隨著日本政府批准關鍵半導體原料出口,七月開始的日韓貿易問題已正式落幕。但期間OEM客戶受不確定因素與預期心理影響,已紛紛拉高備貨庫存,使得DRAM原廠的高庫存水位逐步下降,並往正常水位邁進。此外,第三季適逢傳統旺季,再加上美國將在12月初開始對部分中國出口的電子產品課徵關稅,也產生提前出貨的效應,需求力道超過預期,這讓DRAM原廠在價格議定時態度更為堅定,亦讓整體第三季價格扭轉原先的跌勢,轉為持平。

原廠調整資本支出以穩固獲利,明年DRAM產出增幅創十年新低

展望2020年,由於三大DRAM原廠仍以獲利為導向,資本支出預估將較今年減少至少10%,明年的產出年成長亦是近十年來新低,僅12.5%,為價格反彈奠定一定的基礎。

TrendForce調查顯示,DRAM原廠的擴廠計畫轉趨保守,如三星的平澤二廠已經接近完工,但最快要到2020年第二季才會進入商轉,且新增的設備僅是支持未來1Znm製程的轉進,整體投片量將與今年大致相同。SK海力士最新M16工廠最快明年下半年完工,產出增加最快要等到2021年,加上舊工廠M10逐步轉做代工,預估明年整體DRAM投片量將不增反減。

美光今年在廣島廠旁增設的B棟工廠,也是為了支援1Znm製程轉進,整體廣島廠產能並無增加。而台灣美光記憶體目前正在興建的A3新廠,初期也是支援1Znm製程轉進,短期增產機會並不大。但A3廠基地面積不小,未來還是有新增產能的可能。

明年中國DRAM投片占全球不到3%,對產業長期影響仍待觀察

中國目前有兩個DRAM生產基地,規模較大的合肥長鑫存儲(CXMT)已經初步投產,初期產品以DDR4 8Gb為主,明年上半年將會有LPDDR4 8Gb的產品,持續往量產邁進,但預計要到2021年,產能才有機會達到滿載的100K甚至以上。福建晉華(JHICC)雖然受到美國禁令影響,美系設備無法有工程人員駐廠維護,但內部仍試圖自行將參數調整至最佳化,預計明年投片有10K之內的水準。

因此TrendForce預估,2020年中國DRAM投片量占全球投片量的比重低於3%,自主生產成果仍有限。展望未來,中國記憶體產業仍需克服良率、機台建置以及IP相關限制等挑戰,對整體DRAM供給產生明顯衝擊的確切時間點,仍需持續觀察。

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