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TrendForce:2018年全球前十大SSD模組廠品牌排名,金士頓、威剛、金泰克穩居前三大

Tuesday , 09 / 17 / 2019 [ 分析師: TrendForce ]

根據TrendForce記憶儲存研究(DRAMeXchange)最新2018年全球SSD模組廠自有品牌在通路市場的出貨量排名調查顯示,2018年全球通路SSD出貨量約8100萬台水準,較2017年成長近50%,SSD通路市場上的前三大模組廠自有品牌分別為金士頓、威剛、金泰克。

從SSD整體通路市場來看,Samsung、Toshiba、WDC、Micron、SK Hynix、Intel等NAND Flash原廠2018年占SSD整體通路市場比重約35%;SSD模組廠的出貨量占比則接近65%。

此次2018年全球SSD模組廠的排名報告,是以各模組廠「自有品牌」在「通路市場」的出貨數量作為計算基礎,並且扣除NAND Flash原廠的部分,以利清楚展現全球前十大模組廠的市場版圖分布。

TrendForce指出,前十大模組廠占市場比重達60%,其中除金士頓穩居第一,市占率高達25%。金士頓因品牌知名度高,再加上其隨身碟與記憶卡市占率始終穩居全球前三名寶座,所以在SSD市場上也能擅加利用自身優勢持續穩坐龍頭寶座。

除了排名第一的金士頓,其他九大廠商的市占率相當接近。威剛2018年在SSD通路市場的表現,因品牌價值不俗,加上產品零售價格彈性度大,並且積極經營歐、美、日、韓等市場,故市占率表現佳。金泰克的SSD產品銷售以中國市場為主,為了搶占近年來快速成長的中國SSD市場,不但有完整的高、中、低階產品線,也積極建立其品牌形象,2018年受惠於NAND Flash跌價與供貨充足,市占穩居第三名。

台廠重視獲利穩定,陸廠積極搶攻市占

從此次發布的排名來看,第四到第十名廠商皆為陸廠與台廠,其中台廠創見和建興電,2018年皆以獲利品質較穩定的OEM市場為主要銷售市場。創見主打獲利佳且訂單穩定度高的工控SSD市場;建興電則是將資源移至Enterprise SSD市場,以期充分發揮公司的競爭優勢。受銷售策略影響,兩家公司2018年在通路市場的市占率都較2017年下滑。

反觀中國廠商影馳、台電、七彩虹、士必得、聯想,2018年的策略皆以深耕中國通路市場為主,除了利用自身在電競市場以及對中國通路的掌握度高的優勢外,陸廠也將SSD組裝外包給ODM廠商以維繫良好合作關係、降低生產成本。此外,看好中國品牌廠商龐大的成長潛力與高度靈活的經營彈性,也讓NAND Flash原廠在價格與供貨上,都願意給予更多支援。

TrendForce指出,相較之下,台廠的保守、陸廠的積極,在同時面臨NAND Flash大跌與供貨充足等有利環境下,很明顯陸廠市占表現優於台廠。2019年中國品牌廠商預估將持續占據前十大多數席位,但受到產業將進入洗牌的局面,二、三線品牌廠商將逐漸難以生存。

值得注意的是,中國知名模組廠佰維BIWIN與江波龍並未入選前十大的排名。作為中國重量級SSD模組廠之一的佰維BIWIN,此前一直重點著墨OEM和工控等專業領域,自2016年取得HP全球授權以來,在通路品牌市場也斬獲頗豐。江波龍在通路SSD市場則主要以代工中國品牌廠商產品為主,因不符合排名的定義而未排入。

TrendForce分析,由於中國品牌模組廠在通路市場的成長潛力極大,也因而成為SSD控制晶片大廠的兵家必爭之地。2019年下半年中國模組廠對於主控晶片的要求包括:可完整支援92/96L TLC 256Gb/512Gb Flash,以及2019年第四季有機會量產的96L QLC 1Tb Flash;產品線需同時具備SATA DRAMless,以及中低階PCIe G3 DRAMless解決方案。TrendForce預期,對控制晶片業者來說,2019-2020年將會是中低階PCIe G3解決方案競爭激烈時期。

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