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TrendForce:第四季面板供過於求比例達4.3%全年最高,面板價格走勢添變數

Thursday , 09 / 27 / 2018 [ 分析師: 胡家榕 ]

根據TrendForce光電研究(WitsView)公布最新2018年第二季面板供需調查報告顯示,大尺寸面板需求經歷第一季傳統淡季的修正後,第二季由於需求增加且供給減少,面板供過於求比例大幅收斂。第三季受惠於旺季備貨力道增強,扭轉供過於求態勢。然而,第四季由於各應用別的需求將陸續出現修正,供給端卻持續朝滿產目標邁進,一消一漲之下,提高面板降價的風險。

WitsView研究經理胡家榕指出,第二季開始監視器面板受惠於品牌擴大布局無邊框和電競產品,帶動需求成長;筆記型電腦面板因Driver IC供應吃緊,導致品牌紛紛提前拉貨;電視面板則因面板廠透過專案促銷推升需求增加。整體來看,第二季面板需求面積高於先前預估。供應端則因SDC L7-2和L8廠於4月進行年度歲修,加上BOE 10.5代線第二季中開始放緩投片速度,使得第二季面板供應面積低於預期。因此,第二季面板供過於求比例(Glut Ratio)從原先預估的7.4%大幅收斂至3.5%。

需求修正,第四季面板供過於求比例達4.3%全年最高

第三季隨著旺季促銷來臨,各應用別備貨力道增強,對面板需求面積季增達10.6%。其中,監視器品牌持續拉高無邊框和電競產品的備貨需求;筆電品牌除了面臨Driver IC供應吃緊,同時也因Intel CPU延遲出貨而影響新品鋪貨計畫,但因應傳統旺季,對面板備貨需求仍維持在一定水平;電視面板需求同樣受惠於旺季備貨效應,加上面板價格於七月開始上漲,品牌採購態度轉趨積極。供應方面, BOE與CEC集團三條新產線積極增產,使得第三季供應面積季增5.2%。由於整體需求成長幅度高於供給,第三季供過於求比例收斂至負1.6%。

第四季開始進入年底庫存管控,即便往年電視面板需求因雙11以及歐美年底節慶促銷而得以延續,但今年因前三季拉貨動能已十分強勁,預期四大應用別的需求將陸續出現修正,影響需求面積季減3.5%。但供給端的三條中國新產線為了獲得政府補貼,將持續往今年設定的滿產目標邁進,推升第四季的供應面積仍有2.3%的季成長。第四季供過於求比例因此擴大至4.3%,讓面板價格出現反轉的可能性增加。

分析全年狀況,WitsView指出,今年供給端除了BOE與CEC集團三條新產線加入外,現有產線中也有四條持續擴產,其中一條為友達后里8.5代線,另外三條則皆為中國面板廠。預估今年面板供應面積年增7.4%達201.5百萬米平方,成為自2013年來年成長最高的一年。

需求方面,今年除了世足賽推升電視面板需求,產品規格轉換以及電競需求提升也拉抬了PC用面板的需求,再加上上半年面板價格讓利,皆有助推升大尺寸面板需求面積年增8.6%達196.9百萬米平方,也讓全年面板供過於求比例從原先預估的5.5%收斂至2.4%。

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