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TrendForce:中美貿易戰升溫,LED產業供需失衡問題恐進一步擴大

Tuesday , 09 / 25 / 2018 [ 分析師: TrendForce ]

根據TrendForce LED研究(LEDinside)最新「LED產業需求與供給資料庫報告」顯示,2018年全球LED市場整體產值為187.96億美元,相較於2017年僅增加4%,成長幅度低於今年初預測的11%,最主要原因仍在於產業供需失衡,供給過剩導致LED的價格下滑,以及貿易戰影響終端需求。

LEDinside指出,儘管2018年仍有許多中國LED廠商希望透過擴充產能帶動營收增長,但是由於整體產業面臨價格下滑的巨大壓力,許多廠商營收增長不如預期。特別是在今年上半年,部分規格的LED晶片報價跌幅高達20~30%不等,最主要原因還是中國LED晶片廠商大幅擴產後,終端需求跟不上供給增加速度,導致產業供需失衡。不過,由於目前的晶片價格已經與多數廠商的成本貼近,因此短期內再大幅降價的機會不高。

因應關稅制裁,台灣LED與照明廠組裝產線可能遷至第三地

至於需求端,由於中美貿易戰以及新興市場匯率貶值影響,LED廠商出口至北美地區以及其他新興市場的業務受到明顯波及。其中,美國近日公布的2,000億美元關稅清單中,LED照明相關產品超過30項,占中國整體照明產品對美出口額的七成左右,約達80億美元。這些產品將從9月24號起加徵10%關稅,而2019年1月1號起關稅將會調升至25%。

LEDinside認為,後續的連鎖效應可能導致許多國外品牌廠減少對中國的代工訂單,因此中國地區包括LED封裝和下游的照明等應用廠商皆會受到不同程度的影響,連帶導致上游的LED晶片需求量銳減。

儘管關稅調整將牽動全球LED與照明產業的變化,但LEDinside認為,短期內全球LED與照明產品仍將集中在中國製造,最主要原因是周邊零組件以及電鍍製程等供應鏈環節都已在中國生根落地,因此短期內供應關係不會有太大改變。然而,部分美國照明品牌商已經向美國市場的經銷商發出漲價通知,反映關稅與原材料價格的上漲。至於台灣廠商,由於絕大部分在中國都有設立製造工廠,因此多半會選擇將半成品運回台灣組裝,再出口至北美,以降低關稅影響。長期而言,擁有全球布局的LED與照明廠商,因為可以透過中國以外的工廠直接出口來降低關稅衝擊,將會更具有競爭優勢,全球市占率有望提升。

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