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集邦拓墣大預測研討會:聚焦2017年關鍵零組件漲勢

Thursday , 11 / 10 / 2016 [ 分析師: TrendForce ]

全球市場研究機構TrendForce今日(10日)於台大國際會議中心101室,舉辦集邦拓墣2017年科技產業大預測研討會。本次研討會精彩內容節錄如下:

2017年電視手機出貨成長仍可期,面板供給狀況占其重要一環

2017年五大消費性電子產品品牌商持續為獲利而努力。其中,電視產品不斷往高解析度、大尺寸、智慧化邁進,而液晶監視器則朝向大尺寸、利基型及廣視角發展;筆記型電腦的亮點為持續拉抬FHD以上解析度滲透率,而平價平板當道下,平板電腦廠商難從硬體獲利,品牌減少資源投入態勢抵定。

最後,智慧型手機品牌商在蘋果風潮帶動下,競相往AMOLED產品發展。TrendForce筆記型電腦分析師王靖怡表示,2017年智慧型手機、電視出貨將持續成長,而面板廠態度及供給狀況更占五大消費性電子產品出貨的關鍵環節。

供給短缺未解,2017年DRAM產業進入全面獲利時代

由於全球智慧型手機與伺服器市場需求強勁,DRAM三大廠產能陸續從標準型記憶體轉進行動式記憶體與伺服器用記憶體上,讓今年上半一路走跌的標準型記憶體價格在第四季單季飆漲逾30%,同時牽動其他DRAM產品呈上漲走勢。

DRAMeXchange研究協理郭祚榮表示,展望2017年,由於三大DRAM廠資本支出相對保守,新製程與新產能的擴張都較往年收斂許多,且策略上將以獲利為主要目標,隨著供給持續吃緊下,2017年對DRAM產業將是不錯的一年。

2017年3D-NAND Flash進度為Flash產業重要關鍵

2016下半年正值各家業者積極轉進3D-NAND之際,但2D-NAND產能的降低及智慧型手機的高度需求使得NAND Flash產業呈現供不應求。

DRAMeXchange研究協理楊文得指出,2017年將是NAND Flash產業充滿挑戰與機會的一年,由於2D-NAND Flash產能依舊快速下滑,而3D-NAND Flash的進度與良率提升充滿挑戰,2017年將延續NAND Flash供不應求的情況。而市況穩定的關鍵,端看各家NAND業者3D-NAND Flash應用在智慧型手機與固態硬碟的進度。

AMOLED手機滲透率可望於2019年突破四成

近年來智慧型手機面板規格的迭代成為大勢所趨,而AMOLED面板成為手機設計商寄望能刺激市場需求回溫的重要關鍵。

WitsView資深研究經理范博毓指出,AMOLED手機的滲透率將從2016年的22%,提升至2019年的42%。產能部分,2017年AMOLED產能面積有望增長至890萬米平方,年成長約46%。其中大多依然來自三星顯示器積極擴產,用以對應其自有品牌需求,也將滿足蘋果潛在的面板需求。

范博毓表示,中國手機客戶雖然對AMOLED面板趨之若鶩,但三星顯示器勢將難以完全滿足需求,因此2017年中國手機客戶在AMOLED面板上依然存在供貨吃緊,甚至缺貨的風險。

VR裝置受限於AMOLED面板供應,2017年難爆發成長

2016年穿戴裝置市場中雖有蘋果推出的新款智慧手錶,但因該產品沒有新增功能服務,無法提高買氣,全球穿戴裝置出貨依舊以Fitbit的成長較為亮眼。

另一方面,今年頗受市場寄予厚望的VR裝置部分,拓墣穿戴裝置分析師蔡卓卲表示,雖然一般VR裝置需求強勁,但因AMOLED面板供應短缺,導致HTC、Oculus、索尼的產品都供不應求,預估2016年全球一般VR裝置出貨量僅291萬台。由於AMOLED面板短缺的狀況將持續,2017年一般VR裝置出貨預估將僅成長到510萬台,依舊無法出現爆發性的成長。

2017年中國能否有效整併技術與資源,左右半導體政策與市場成敗

2017年全球半導體產業在10奈米的製造技術量產下,可望推動數位IC的製造產值持續推升,但需求成長趨緩下,智慧型手機售價漲幅有限,壓縮晶片商的獲利空間。

拓墣研究經理林建宏表示,由於智慧型手機上的殺手級創新需由外部推動,而此動能將來自雲端服務業者在資料中心的布建,特別是在人工智慧領域的突破。經過雲端服務業者近年的布局,2017年將是智慧型手機轉型的關鍵年。

技術與應用外,半導體供給的變化將是另一重點。2017年中國新增的半導體產能將逐步打開,中國能否有效將技術與資源整併,將左右市場與中國半導體政策的成敗。

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