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TrendForce:2015年第四季DRAM總產值季衰退9.1%,合約價下跌影響為主因


15 February 2016 半導體 吳雅婷

TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange最新報告顯示,受到DRAM平均銷售單價持續下降及市況持續供過於求影響,2015年第四季全球DRAM總產值為102.7億美元,季衰退9.1%。

DRAMeXchange研究協理吳雅婷表示,2015年第四季雖有蘋果iPhone6s出貨的加持,筆電出貨亦比預期更佳,但由於各DRAM廠製程轉進,如SK海力士21奈米正式投片、美光集團大幅轉進20奈米製程,都讓產出持續增加,使得2015年第四季DRAM價格持續下修。

三星營收持續稱王,SK海力士拉大與美光集團競爭差距

三星依然是DRAM產業的營收王者,雖然營收下跌9.7%,至47.6億美元,但市占比仍高達46.4%。SK海力士也受跌價影響,營收下滑9.3%,來到28.7億美元,市占為27.9%,位居全球第二。美光集團則是三大DRAM廠衰退幅度較大者,季衰退達10.5%,市占僅18.9%。美光集團受到技術轉進落後衝擊,與SK海力士已產生競爭差距。

此外,兩大韓系廠的營業獲利率與上季相比呈現小幅衰退,三星與SK海力士分別為43.0%與32.0%;美光集團下滑則較為明顯,由2015年第三季的14.8%,下滑至第四季約8.5%。吳雅婷表示,如果DRAM價格持續下滑,美光將在2016年第二季面臨成本保衛戰。

三大廠持續製程轉進,SK海力士新增產能居冠

三星20奈米比重持續攀升,且良率表現高於其他競爭對手,為三大廠商中成本最低,預定於2016年年中導入18奈米製程,成本降低有望更進一步。SK海力士去年第四季正式導入21奈米製程,整體投片量將於今年第一季逐步放大,加上新廠M14啟用,讓SK海力士成為新增產能最多的DRAM廠。美光集團則在去年第四季大幅轉進20奈米製程,唯良率仍有待提升,今年上半年預定導入16奈米製程,但於同樣製程下產出仍與韓系廠商有一定程度差距,成本降低並未如外界想像優異。

南亞科30奈米微縮製程產出持續增加,加上投片小幅提升,即使受利基型記憶體價格下跌衝擊,南亞科營收僅小幅下滑1.8%。華邦電子受惠於車用電子開花結果及工規記憶體的需求不錯,2015年第四季營收小幅成長2.4%,2017年預計生產3X奈米製程,正式擺脫近年來無新製程可用的窘境。力晶科技受到LCD Driver訂單滑落,為維持產能利用率,空閒皆轉而生產標準型記憶體,讓營收大幅成長10.6%。力晶科技目前正小量轉入25奈米製程,有助成本降低。 


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